Ритейл – это одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики, которая постоянно адаптируется к новым тенденциям и потребностям потребителей. В 2023 году ритейлеры продолжили инвестировать в новые технологии и улучшение качества обслуживания, а также активно работали над улучшением бюджетов и прогнозов на будущее.
Подводим итоги 2023 года
Динамика оборота розничной торговли в России в 2024-2026 годах будет положительной, рост в базовом сценарии прогнозируется в диапазоне 3,4-3,6%, говорится в прогнозе социально-экономического развития России, подготовленном Минэкономразвития РФ.
Так, согласно базовому варианту прогноза, рост розничного оборота в России в 2024 году ожидается на уровне 3,6%, в 2025 году — 3,4%, в 2026 году — 3,5%. Рост показателя в текущем году прогнозируется на уровне 5,8%. Объем платных услуг населению по итогам 2023 года, как ожидается, увеличится на 4,1%.
В консервативном варианте прогноза рост оборота ритейла в 2024 году ожидается на уровне 2,6%, в 2025 году и в 2026 году — по 2% в год. В 2023 году в консервативном сценарии розничный оборот может повыситься на 5,6%. В прогнозе также указывается, что положительная среднегодовая динамика оборота розничной торговли по базовому варианту прогнозов субъектов РФ прогнозируется во всех регионах.
«Рост оборота розничной торговли в прогнозном периоде будет достигнут регионами за счет ряда федеральных мер в сферах импортозамещения и параллельного импорта, предпринятых правительством Российской Федерации. Кроме того, отдельные субъекты Российской Федерации разработали или собираются внедрить собственные меры поддержки потребительского спроса на региональном уровне», — говорится в документе.
Кроме того, добавляется в прогнозе, поддержку потребительскому спросу на среднесрочном горизонте также окажет рост реальных денежных доходов населения, который будет поддержан, прежде всего, за счет трудовых и предпринимательских доходов.
Российское правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год. Пока бизнес во много всё ещё на него полагается, поэтому вряд ли в ближайшее время есть шанс отказаться от подобной практики.
В 2024 году Россия сократит список товаров параллельного импорта — Мантуров. По данным «Коммерсанта», главные претенденты — автомобили, электроника и алкоголь. «Глобально проблем с доступностью машин не будет, просто выбор будет меньше», — отмечают эксперты по автомобильному рынку.
Оборот розничной торговли в России по итогам 2022 года сократился на 6,5% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом и составил 42,577 трлн рублей. По итогам января — июля 2023 года оборот ритейла показал рост на 2,4%, составив 25,693 трлн рублей.
Технологии
В 2023 году ритейлеры продолжили активно внедрять новые технологии, чтобы улучшить процессы продаж и обслуживания клиентов. Одной из главных тенденций стало использование искусственного интеллекта в маркетинге и продажах. Большинство компаний начали использовать алгоритмы машинного обучения для анализа данных о покупателях и предоставления персонализированных предложений.
Другой важной тенденцией стало использование виртуальной и дополненной реальности для улучшения опыта покупателей. Некоторые ритейлеры начали использовать AR-технологии для создания интерактивных витрин и примерочных, что позволяет клиентам более точно оценить товары и сделать правильный выбор.
Не перестаём подводить итоги 2023 года
- Минэкономразвития РФ: годовая инфляция в России ускорилась до 7,48%. При этом недельная инфляция замедлилась с 0,2% до 0,18%. Ранее, в сентябре, ведомство опубликовало обновленный прогноз по инфляции, согласно которому рост цен по итогам года вместо ранее ожидаемых 5,3% составит 7,5%.
- Минэнерго России ожидает роста экспорта СПГ в 2023 и 2024 годах. В прошлом году экспорт СПГ составил 45,7 млрд куб. м (+7,9% год к году), а его производство увеличилось на 3,6%, до 31,3 млн тонн.
- Reuters: Роснефть планирует обсудить с Берлином возможную продажу активов в Германии. По информации агентства, продажа долей — это только один из вариантов, которые стороны планируют обсудить. В Германии Роснефть владеет 54,17% в НПЗ в Шведте и миноритарными долями в НПЗ в Фобурге и Карлсруэ.
- ЕС готовит 13-й и 14-й пакеты санкций против России. Ожидается, что первыми, кто объявит о новых предложениях по санкциям, станут страны Балтии. По мнению экспертов, членам Евросоюза становится все сложнее согласовывать новые ограничительные меры против России, которые к тому же вредят их собственной экономике, а обходом санкций занимается весь мир. Кроме этого, раскол между европейскими элитами и государствами ЕС усиливается, и существует вероятность, что Евросоюз откажется от принципа консенсуса по вопросу антироссийских мер, а сами санкции при этом станут все более символическими.
- Оказалось, что наиболее дорогими руководителями для российских компаний являются менеджеры подразделений, занимающихся «продажей и сбытом», «логистикой и закупками», а также «бухгалтерией и финансами». Расходы на них составили 0,6% выручки — это вдвое выше среднего показателя.
- Более 80% топ-менеджеров в России хотят сменить работу в 2024 году, пишут Ведомости. Работодатели в свою очередь прибегают к разным методам, чтобы удержать специалистов на месте, в том числе с помощью повышения зарплат.
- По данным HeadHunter, к концу года самыми высокооплачиваемыми топ-менеджерами в России стали руководители группы разработки (193 тысяч рублей), директора по информтехнологиям (151 тысяч рублей), коммерческие и финансовые директора (151 тысяч рублей), а также операционные директора (150 тысяч рублей).
- Три крупнейших российских маркетплейса — Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет — в этом году продадут техники и электроники на 720 млрд рублей, что на 75% больше, чем годом ранее, спрогнозировали в Data Insight. С уходом крупных производителей из России границы официальных и серых поставок размылись, говорят эксперты. Покупателям уже не так важно приобретать технику в розничных магазинах, в которых налажены прямые поставки от брендов, к тому же на маркетплейсах цены зачастую ниже.
- В 2023 году на 20% выросло число магазинов, совмещенных с общепитом, узнал Absolut POS. Концепции общепита и кофепойнтов всё больше внедряют крупные сетевые ритейлеры (Магнит, Пятерочка, ВкусВилл). Малый бизнес открывает магазины-кафе, гибриды кофеен и цветочных магазинов или бьют-салонов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы гибридный формат станет популярнее ещё на 20%.
- Сотрудников российских фастфудов, причастных к кухне, обязали проходить ежедневный медосмотр на работе, а также докладывать о болезнях родных, пишет Mash. Речь идёт об инфекционных и кожных заболеваниях. Всё из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Теперь сотрудников будет осматривать медик или ответственный старший — мерить температуру и отмечать показатели в журнале здоровья.
Бюджеты
В 2023 году ритейлеры продолжили работать над улучшением своих бюджетов, чтобы увеличить прибыль и снизить расходы. Одной из основных тенденций стало использование аналитики данных для принятия решений. Большинство компаний начали использовать программные продукты, которые позволяют автоматизировать процессы анализа данных и принимать решения на основе полученной информации.
Другой важной тенденцией стало использование облачных технологий для управления бизнесом. Облачные сервисы позволяют ритейлерам сократить затраты на IT-инфраструктуру и упростить управление бизнесом.
О росте цен
Эксперт Арефьев рассказал, стоит ли ждать рекордного роста цен на продукты в 2024 году
Рекордный урожай в 2023 году позволил сдержать цены на некоторые категории товаров. Благодаря этому есть шанс контролировать стоимость продуктов питания и в 2024 году, однако ряд позиций все-таки будет дорожать. Такое мнение в беседе с АБН24 выразил доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев.
По словам эксперта, возможно небольшое повышение цен на молоко и мясо, но это связано с тем, что на 5% выросли реальные доходы населения. В 2024 году этот рост цен будет умеренным.
«В 2024 году, скорее всего, на какой-то отрезок времени сохранится период, который был в 2023, речь идет о ситуации с повышением ключевой ставки и валютном курсе. Также рост цен на ГСМ (горюче-смазочные материалы) может при менее благоприятных погодных условиях уже осенью 2024 и начале 2025 вызвать следующий веток роста цен на продовольствие. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо развивать в новом году аграрное образование, повышать квалификацию кадров в этом направлении», — сообщил он.
Арефьев отметил, что будущее за агротехнологиями. Этот рынок растет каждый год на 10%, поэтому для того, чтобы восполнить нехватку кадров, необходимо увеличить капитал труда.
«При более высокой квалификации кадров будет расти производительность в аграрном секторе. Я считаю, что необходимо внедрять больше IT-решений, а точнее делать агробизнес более высокотехнологичным», — добавил доцент департамента экономической теории.
Собеседник подчеркнул, что грамотная работа Правительства РФ и наращивание мощностей в агрохолдингах позволит сдержать рост цен на продовольствие даже при условии меньшей урожайности в 2024 году.
Цены на продукты питания
Производители предупредили торговые сети о росте отпускных цен на продукты до 20% с начала следующего года. Так, соки подорожают на 16%, кофе — на 15%, кондитерские изделия — на 8%, молочная продукция — на 5%, шоколад — на 7-14%, а безалкогольные напитки — на 13%. Рост цен связывают с неурожаем, увеличением затрат на грузоперевозки, переработку и упаковку.
Например, цены на рыбу и мясо всегда оставались высокими, они останутся таковыми и в 2024 году.
Молочная продукция от «Вимм-Билль-Данн» может подорожать на 16,1%, кофе и напитки из него от Nestle — на 15%, а кондитерские изделия — на 8%. Рису от «Агроимпорта» предрекли подорожание на 22%, а безалкогольным напиткам от «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola) — на 13%.
Однако резкого и единовременного повышения цен ждать не стоит. Обычно крупные торговые сети, получая обращения производителей об изменении цен, рассматривают его до 30 дней. Если договориться о снижении не получается, то процесс повышения растягивают во времени.
В России за год на 3% подешевела красная икра. Теперь её покупают сразу по полкилограмма, пишет Baza. Количество покупок выросло на 26%. В среднем по России килограмм красной икры теперь стоит 6105 рублей.
Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» назвали самые популярные деликатесы к Новому году.
Продажи манго, ананасов, маракуйи и других экзотических фруктов, а также красной рыбы выросли вдвое по сравнению с декабрем 2022-го. Красная икра показала рост в 2,5 раза. А вот интерес к сырам с плесенью хоть и снизился почти вдвое, но они все равно входят в топ-5 новогодних деликатесов.
Завершает рейтинг деликатесов черная осетровая икра, которая стала популярной у пользователей сервиса в 2023 году.
Проблема дефицита яиц постепенно решается. Россия получила третью партию яиц (306 тысяч штук) из Азербайджана — Россельхознадзор. До этого с 19 декабря Баку поставил в РФ 918 тысяч яиц.
Оливье с колбасой в этом году подорожал на 8,7% — в среднем по стране сделать его обойдется в 204,83 рублей, подсчитал Центр стратегических разработок. В Москве набор ингредиентов для 800 г оливье с колбасой будет стоить 262,15 рублей, в Санкт-Петербурге — 224,69 рублей.
Цены на алкоголь взлетят с 1 января 2024 года, пишет Коммерсант. О повышении цен в пределах 10% уже уведомили производители водки, джина, виски и вина, а импортеры ждут от поставщиков роста цен на 5–25%. На это повлияет увеличение ставок акцизов, удорожание спирта, материалов и логистики.
Вино дешевле 700 рублей пропадёт с полок российских магазинов к 2025 году, заявил президент Simple Group Максим Каширин. Это произойдёт из-за возросших в 1,5 раза пошлин на поставки из «недружественных» стран и увеличения акцизов на тихие и игристые вина. Процесс «умирания» рынка доступного алкоголя начнётся уже после новогодних праздников, добавил Каширин.
Попутно с продовольственными товарами с 1 января в России подорожают сигареты, предупреждают в РЭУ. Минимальная цена вырастет со 112 до 117 рублей. Это произойдёт из-за роста акцизов на табачные изделия.
Цены на непродовольственные товары
Член бюро Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции Андрей Тенишев напоминает, что стройматериалы и древесина выросли в цене на десятки процентов. От их стоимости зависят цены, например, на жилье и нежилые помещения. Получаем подорожание недвижимости, отделочных работ. А еще товаров, связанных с деревообработкой. Это бумага, мебель.
По итогам 2023 года выпуск мебели в натуральном выражении увеличится на 33%, компании смогут совокупно выручить на 23% больше, чем годом ранее.
А во второй половине 2023 года из-за заметного снижения курса рубля ощутимо подорожали импортные комплектующие и материалы, доля которых в себестоимости продукции может доходить до 40%. Поэтому спрос со стороны покупателей вряд ли продержится на том же уровне. Так ещё и увеличение ставок по кредитам замедлит темпы приобретение жилья.
Ожидается рост цен прежде всего на стиральные машины, холодильники, посудомоечные машины
Рынок бытовой техники и электроники так же, как автомобильный, в 2023 году показывал стабильный рост — причем не только в денежном, но и штучном выражении. По данным специалистов Mobile Research Group, если в 2021 году в России было продано 31,5 миллиона смартфонов, а в 2022-м — 26 миллионов, то показатели за 2023-й могут вырасти до 32,5 миллиона.
Россияне стали активно переходить на ноутбуки отечественных брендов. За год их продажи заметно выросли. К концу 2023 года доля таких девайсов в штучных продажах составила около 10%, хотя годом ранее она не превышала 3%, узнали Известия. В следующем году этот показатель может вырасти до 15%. Многие покупатели считают, что пользоваться российскими ноутбуками безопаснее.
Продажи бытовой и компьютерной техники также крайне зависимы от курса валют и логистических издержек. Кроме того, как отмечает Максим Ильгов, влияет и растущий спрос на данную продукцию. «Онлайн-образование, удаленная работа и развлечения на дому поддерживают спрос на ноутбуки, планшеты и другие гаджеты. Согласно данным нашего аналитического центра по рынку техники, в 2023 году спрос на бытовую технику вырос на 15%», — сообщил он. Эта динамика сохранится и в 2024-м, полагает эксперт.
Цены на недвижимость
Строительство частных домов в России в начале 2024 года подорожает на 20-25%, прогнозируют в Дачном сезоне. В январе-марте квадрат будет стоить 102-106 тысяч рублей. Повышение цен в компании рост цен связывают с удорожанием логистики, стройматериалов, а также рабочей силы на фоне дефицита кадров.
Циан: за год вторичное жилье подорожало на 12%. При этом спрос на покупку квартиры в 2023 году вырос на 15% год к году, а объем предложения уменьшился на 25%.
Аренда «однушек» в крупных городах России подорожала за год почти на четверть — до 25,1 тысяч рублей в месяц, подсчитали в ЦИАН. Сильнее всего стоимость аренды квартир увеличилась в Перми (+53%), Челябинске (+45%) и Омске (+43%). Эксперты связывают рост цен с возвращением релокантов, сворачиваем практики удалённой работы и перетоком в сегмент аренды тех, для кого ипотека стала слишком дорогой или рискованной.
Россияне набрали кредитов на рекордные 35 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. При этом примерно 60% всех полученных кредитов пришлось на ипотеку.
Правительство РФ планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке — Хуснуллин.
Банк России ужесточит ипотечное кредитование. ЦБ с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан. Он видит существенное ухудшение стандартов ипотеки на фоне быстрого роста кредитования.
Туризм, отдых, командировки
Российские отельеры в этом году неплохо заработали благодаря росту внутреннего туризма и первым признакам восстановления турпотока из-за рубежа. Так ещё и стоимость проживания в гостиницах страны увеличилась на 14–20%.
Номера в российских гостиницах подорожали на 14-20%, пишет Коммерсант. Средняя стоимость бронирований в российских отелях в 2023 году составила 6,9 тыс. рублей за ночь. Эксперты связывают динамику цен с ростом внутреннего туризма и первыми признаками восстановления турпотока из-за рубежа после введения РФ электронных виз для иностранцев. Обеспечивают поток гостей не только туристы, но и командировочные — число бронирований отелей по деловым поездкам увеличилось на 19% год к году.
Цены на авто
У российских дилеров выросли цены на автомобили, ввезённые по параллельному импорту, передаёт Autonews. Например, Mitsubishi Outlander с начали осени подорожал почти на 600 тысяч рублей, до 4,8 млн рублей. Седан Volkswagen Bora в декабре стал на 75 тысяч рублей дороже и продаётся за 2,4 млн рублей.
В следующем году автомобили в России подорожают на 10-12%, пишет Автостат. Стоимость машин будет расти из-за общей инфляции, а также государственных мер стимулирования автопрома
Интернет
Российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет в среднем на 5–15%. Как объясняют операторы, им нужны средства, чтобы закупить подорожавшее из-за санкций оборудование и сохранить качество услуг. Других источников доходов для модернизации и расширения сетей, кроме повышения тарифов, у них практически нет.
Домашний интернет от Ростелекома с января подорожает на 5-6%. Рост цен ощутят до 4 млн человек, это 30% абонентов оператора, узнали Ведомости.
Прогноз на 2024 год
Что изменилось на сегодняшний день
— Инфляция ослабла. Контейнеры для перевозки, энергия и некоторые другие составляющие заметно подешевели. Рост зарплат замедляется. Поставщики уже успели размазать повышение цен по цепочке поставок.
— Ритейлеры сфокусировались на запасах. Они сокращают их, снижая объемы поставок и увеличивая долю промо.
— Потребители стали осторожнее. Они все чаще экономят, переключаясь на более бюджетные варианты и охотясь за скидками.
Основные риски
— Безработица. Там, где она высока, потребители тратят менее охотно. Даже те, кто работает — перспектива остаться на улице заставляет их экономить.
— Снижение маржинальности. Тут проблема не только в фиксированных расходах, но и в тех самых промо. В погоне за объемами продаж ритейлеры могут потерять деньги.
— Ставки по кредитам. При рефинансировании компаниям придется переплачивать куда больше, чем они привыкли.
Отдельно — кредитные рейтинги S&P для игроков отрасли (выше). Распределение почти что нормальное, только прогноз на будущее скорее негативный (22%), чем позитивный (5%). Самая стабильная ситуация — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а хуже всего придется Латинской Америке.
Ключевые прогнозы на 2024
— Давление на бюджеты домохозяйств усилится. Почти по всему миру ипотечные платежи растут, а копилки граждан пустеют. Поэтому их траты снизятся.
— Товары продолжат уступать впечатлениям. Потребители скорее потратят деньги на приятный опыт, чем на новую одежду или товары для дома.
— Фиксированные расходы станут проблемой. Вместе со снижением спроса снизится и предложение, но это не отразится на стоимости труда и аренды. Ритейлерам придется «проглотить» эти дополнительные траты.
Несмотря на все риски и сложности, ожидается рост FMCG-ритейла. В основном за счет развития сетей дискаунтеров. По оценкам аналитиков к 2024 году общая доля дискаунтеров достигнет 18%. Связано это, в первую очередь, с последствиями пандемии и общим снижением платежеспособности населения.
При этом общий темп роста выручки снизился. Если до 2017 года рынок ритейла рос на 5−7%, сейчас эти цифры кажутся несбыточной мечтой. По прогнозу Минэкономразвития, в 2022—2024 — рост оборота в розничной торговле будет в пределах 2,8−2,9%.
Уже виден рост доли e-commerce в выручке ритейлеров. К сожалению, нет точного прогноза по нашей стране, но в мире доля интернет-продаж, по мнению опрошенных экспертов, к 2023 вырастет до 21−25%. По всей видимости Россия не останется в стороне от общего тренда, и темпы роста сохранятся, даже с учетом снятия карантинных ограничений и возвращения социальных контактов между людьми.
Раньше IT-подразделения ритейла отвечали за обеспечение безопасности, отслеживание угроз, а также координацию между разными секторами компаний. Теперь они становятся во главе одного из направлений для роста. Развитие дистанционных продаж сделало IT-отделы важными участниками взаимодействия с клиентами. В 2021 и 2022 годах основным трендом стало освоение ритейлерами чат-ботов и анализ покупок с целью создания индивидуальных предложений. Некоторые предприниматели ожидают, что таким образом появится возможность быстро реагировать на потребности клиентов и снизить затраты на рекламу.
Перед современным ритейлерами стоит необходимость не только отслеживать угрозы, но и противостоять им. Посмотрите на возможности открытия в вашей компании направления дискаунтеров в виде отдельных торговых точек или выделения сегмента в действующих магазинах. Также нужно учиться снижать затраты, в том числе и с помощью автоматизации процессов.
Со временем технологии становятся основным драйвером для роста в ритейле. Всё больше людей будет покупать продукты через интернет и приложения. Не упустите эту возможность стать лидером в своей сфере. Конкурентные преимущества дают новые цифровые решения, причем касающиеся не только взаимодействия с пользователями, но и повышения эффективности предприятия вообще. Важно уделять внимание внутренним процессам, например, подготовке документов и организации логистики.
В 2024 году ритейлеры продолжат активно внедрять новые технологии и работать над улучшением бюджетов. Одной из главных тенденций станет использование биг-дата для принятия решений. Большинство компаний начнут использовать большие объемы данных для анализа трендов и прогнозирования будущих продаж.
Другой важной тенденцией станет использование блокчейн-технологий для улучшения безопасности и прозрачности транзакций. Блокчейн-технологии позволяют ритейлерам создавать безопасные и прозрачные системы оплаты, что повышает доверие клиентов и увеличивает продажи.
Таким образом, ритейл продолжает развиваться и адаптироваться к новым тенденциям и потребностям потребителей. В 2023 году ритейлеры продолжили инвестировать в новые технологии и улучшение бюджетов, а в 2024 году ожидается дальнейшее развитие технологий и улучшение качества обслуживания клиентов.
